Copasa relança oferta de ações após propostas ficarem abaixo do valor mínimo
Copasa abre nova rodada de ofertas após propostas não atingirem preço mínimo
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) anunciou a reabertura dos termos de sua privatização depois que duas propostas por uma participação de 30% na empresa ficaram aquém do valor mínimo exigido pelo Estado de Minas Gerais.
Segundo prospecto atualizado divulgado nesta quinta-feira (28), o governo mineiro colocará à venda inicialmente 171,1 milhões de ações com preço mínimo de R$ 47,23 por papel. A oferta ainda poderá ser ampliada em até 19,03 milhões de ações adicionais. Em reação ao anúncio, as ações da Copasa chegaram a subir 3,4% na bolsa de São Paulo, alcançando R$ 52,48.
As propostas originais apresentadas foram da Equatorial Energia e de um consórcio de investidores que inclui a Aegea Saneamento e Participações, mas ambas ficaram abaixo do preço mínimo estabelecido. Diante disso, o governo relançou o processo e informou que aceitará novas ofertas tanto das companhias já interessadas quanto de outros potenciais compradores.
A Copasa comunicou na quarta-feira que “fatores supervenientes” podem acarretar alterações em algumas condições da venda, incluindo o cronograma. O prospecto esclarece que será aceita uma venda parcial desde que, no mínimo, 114,08 milhões de ações sejam colocadas.
O documento também registra que, se as novas propostas novamente não atingirem o preço mínimo fixado pelo Estado, a operação poderá ser cancelada. O procedimento para a definição do investidor de referência tem prazo até 3 de junho — estendendo-se até 5 de junho em caso de empate —, e o preço final das ações ofertadas na rodada secundária será determinado no processo de bookbuilding previsto para 11 de junho.
Paralelamente, o fundo de infraestrutura Perfin, que não participou da disputa inicial, tem comprado papéis da Copasa no mercado e já detém cerca de 18% do capital, conforme apurado anteriormente pela Bloomberg News. O fundo pretende seguir ampliando sua participação e tem intenção de adquirir R$ 1 bilhão em ações da Copasa em oferta posterior à privatização.
Imagem: Imagem Divulgação
O grupo vinculado à Aegea inclui empresas e investidores como Itaúsa, o fundo soberano de Singapura GIC e a Equipav Saneamento SA, sendo a Aegea sócia minoritária no consórcio que apresentou proposta.
A companhia e o governo estadual seguem com o processo aberto para receber e avaliar novas propostas dentro dos prazos estabelecidos.
Com informações de Investnews
