A Amaggi está captando R$ 3,54 bilhões no mercado de capitais por meio de uma emissão de cédulas de produto rural financeira (CPR-F), a maior operação desse tipo registrada no ano. A oferta é a primeira emissão de CPR-F realizada pela Agropecuária Maggi, unidade responsável pela produção agrícola do grupo.

O anúncio da captação ocorre dias após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a aquisição de 40% da produtora de etanol FS pela empresa controlada pela família Maggi, em um negócio avaliado em US$ 1 bilhão.

A CPR-F é um título de dívida lastreado na produção agrícola que, em vez de ser liquidado com entrega de grãos, é pago em dinheiro. A oferta é direcionada exclusivamente a investidores profissionais — instituições financeiras, fundos e investidores com mais de R$ 10 milhões em aplicações. O Bradesco BBI coordena a operação e assumiu garantia firme, ficando responsável por eventuais lotes não subscritos. A liquidação da emissão está prevista para a próxima segunda-feira (8).

O título terá prazo de dez anos, remuneração de CDI mais 1,08% ao ano e cinco anos de “carência de principal”, o que significa pagamento apenas dos juros nos primeiros cinco anos, com início da amortização do principal a partir do quinto ano até o vencimento em 2036.

Oficialmente, a destinação dos recursos foi informada de forma genérica: capital de giro, investimentos e fomento à produção. No entanto, como garantia da emissão figura a holding André Maggi Participações e a Amaggi Exportação e Importação, o mesmo CNPJ que participou da compra da fatia da FS.

Etanol de milho

A entrada no etanol de milho é estratégia antiga do grupo. Em agosto, a Amaggi anunciou uma joint venture com a Inpasa para construir ao menos três usinas em Mato Grosso, num projeto estimado em cerca de R$ 7,5 bilhões, mas a parceria foi desfeita 45 dias depois. Posteriormente, a empresa decidiu seguir sozinha: deu entrada no pedido de licença ambiental da primeira usina, em Rondonópolis, com investimento previsto de R$ 2,5 bilhões em área própria, abastecida por milho e biomassa próprias.

A Amaggi é a maior empresa brasileira de grãos e fibras, com receita em torno de R$ 45 bilhões. Fundada em 1977 por André Maggi e sediada em Cuiabá, a companhia atua desde a produção nas fazendas até originação, processamento, logística fluvial e geração de energia, comercializando cerca de 18 milhões de toneladas de grãos por ano. O nome mais conhecido da família é Blairo Maggi, ex-governador de Mato Grosso e ex-ministro da Agricultura.

Com informações de Investnews