A Raízen comunicou nesta quinta-feira (4) a alienação de sua operação na Argentina para a trading global Mercuria, em um acordo avaliado em US$ 1,42 bilhão. O negócio contempla os ativos ligados à distribuição e comercialização de combustíveis no país.

Além do pagamento em dinheiro, a compradora assumirá as dívidas associadas à operação argentina. A Raízen informou que a transação integra uma estratégia de simplificação da estrutura societária, com o objetivo de direcionar recursos para mercados considerados prioritários pela companhia.

A finalização da venda está sujeita às aprovações regulatórias e judiciais competentes. A empresa espera concluir a operação ainda no atual ano-safra, cujo término está previsto para março de 2027.

Reestruturação

A disposição de vender a unidade argentina ocorre no contexto de um processo mais amplo de reestruturação financeira da Raízen. A companhia busca, até o prazo de 8 de junho, um acordo com seus credores para a renegociação de aproximadamente R$ 65 bilhões em dívidas, montante acumulado após anos de expansão em um cenário de juros altos e resultados pressionados.

Nesta semana, a Raízen apresentou aos credores sua proposta final de reestruturação. O plano inclui a conversão de parte das dívidas em ações, alterações na governança e a criação de um comitê que terá a função de acompanhar a execução das medidas de reestruturação. A expectativa interna é obter o apoio de mais de 70% dos credores para aprovar o acordo.

Segundo a companhia, os recursos provenientes da venda das operações argentinas serão direcionados ao reforço da estrutura de capital da empresa, como parte das iniciativas para estabilizar sua posição financeira durante o processo de renegociação.

A Raízen segue com as diligências necessárias para o cumprimento das condições precedentes à conclusão da operação e informou que fornecerá novas atualizações conforme o processo avance.

Com informações de Investnews