A Raízen entregou aos seus credores a proposta final para a reestruturação extrajudicial de sua dívida de R$ 65 bilhões, informou a própria empresa. O movimento marca um passo decisivo nas negociações que a fabricante de açúcar e etanol vem conduzindo há meses para ajustar seu endividamento.

Segundo o documento entregue aos credores, a aprovação permitiria avançar com uma reestruturação extrajudicial voltada a enfrentar o passivo de R$ 65 bilhões. Um porta-voz da Raízen se recusou a comentar o teor da proposta.

O plano explica que a forte alavancagem da companhia decorre de investimentos em uma expansão ambiciosa nos últimos anos e de apostas que não tiveram o retorno esperado em etanol e combustíveis de aviação. Esses fatores, combinados com a elevação das taxas de juros, pressionaram as contas da empresa.

Além de medidas financeiras, as negociações preveem alterações na governança. A Raízen propõe a formação de um comitê de credores composto por cinco integrantes. O diretor financeiro, Lorival Luz, teria atribuições ampliadas ao assumir o papel de diretor de reestruturação (chief restructuring officer).

O texto também recomenda a manutenção do atual conselho de administração até o primeiro trimestre do ano seguinte. Sobre a permanência de Rubens Ometto no conselho após esse prazo, o plano condiciona a continuidade a um aporte de capital de R$ 500 milhões por parte de Ometto. Um porta-voz de Ometto também não comentou o assunto.

A companhia seguirá as próximas etapas das negociações com reuniões com diferentes classes de credores e interlocuções com instituições financeiras até a data limite estabelecida.

Com informações de Investnews